Odoo发票跟进：让收款提醒变成“闹钟”

         收款是生意往来中的一件头等大事。要是客户拖着不付款，那可真是让人头疼。Odoo的发票跟进功能就像是一个贴心的“收款闹钟”，能帮你自动识别逾期付款，还能根据逾期天数发送不同的提醒，让你的收款工作变得轻松又高效。

配置：给“收款闹钟”设好提醒

要设置发票跟进，进入“会计”模块，找到“发票跟进”部分。你可以选择或者创建新的跟进级别，每个级别对应不同的提醒方式和逾期天数。Odoo默认提供了几种提醒方式，比如“发送邮件”“寄送信件”“发送短信”。你可以根据需要修改这些设置，比如更改提醒的天数、选择不同的模板等。

小贴士

如果你想在发票到期之前就发送提醒，可以设置一个负数的天数，比如提前3天提醒客户付款。

发票跟进报告：逾期发票一目了然

Odoo的发票跟进报告就像是一个“逾期清单”，把所有需要跟进的逾期发票都列出来。默认情况下，系统会筛选出所有逾期的发票，但你也可以根据需要选择“需要处理”的发票。

在报告里，你可以看到每个客户的未付款发票，逾期的发票会用红色标注出来。要是有些发票不需要提醒，比如客户已经私下付款了，你可以点击“排除在跟进之外”来标记它们。

发送提醒：多种方式任你选

选中需要跟进的发票后，点击“跟进”，然后选择你想要的提醒方式，比如“打印”“邮件”“短信”或者“邮寄”。你可以选择附上发票，也可以更改提醒的内容模板。设置好后，点击“发送”或者“发送并打印”，系统就会按照你的设置发送提醒。

客户信任等级：给客户“信用评分”

为了更好地管理客户，Odoo还提供了客户信任等级的功能。你可以根据客户的付款习惯，把他们标记为“好债务人”“普通债务人”或者“坏债务人”。这样，在跟进报告里，你就能更直观地了解每个客户的信用情况。

批量发送提醒：一次性搞定所有逾期客户

要是有很多客户的发票需要跟进，你可以批量发送提醒。在跟进报告页面，选中所有需要处理的报告，点击“操作”齿轮图标，然后选择“处理跟进”。系统会一次性帮你发送所有提醒，省时又省力。