客户说“好的，我们考虑一下”，然后就像石沉大海？报价单发出去半个月了，问客户却说“还在走流程”？是时候给你的报价单加上一个“魔法道具”了——有效期功能！这就像给客户一个善意的提醒：“亲，优惠不等人的哦！”
报价单有效期：其实就是那个“限时优惠”的倒计时
想象一下，你在网上购物时看到“限时特价，还剩2小时59分”，是不是会加快决策速度？Odoo的有效期功能就是同样的原理，只不过用在了你的专业报价上。
* 它是个温柔的催促器：不用你开口催客户，系统自动提醒
* 它是个决策加速器：给客户一个合理的理由尽快做决定
* 它是个管理好帮手：自动清理过期报价，保持系统整洁
比如你给客户报了一个促销价，设置7天有效期，客户收到邮件里明确写着“此报价7天内有效”，自然就会优先处理你的报价！
设置有效期：简单三步，告别无效等待
设置过程比设置手机闹钟还简单：
1. 全局设置有效期
- 进入销售模块的设置
- 找到“报价”选项
- 设置默认有效期（比如：30天）
2. 单个报价单调整
- 创建具体报价单时
- 在“有效期”字段修改日期
- 可以针对不同客户设置不同期限
3. 自动化提醒配置
- 设置到期前自动提醒（比如：提前3天提醒客户）
- 设置过期后自动动作（比如：自动标记为已过期）
客户看到的效果：专业又贴心
当客户收到带有效期的报价单时，他们会看到：
* 邮件正文明确提示：“尊敬的客户，本报价单有效期至2024年X月X日”
* PDF报价单醒目位置：在报价单顶部或底部显示有效期限
* 在线查看页面：显示倒计时“还剩X天”
* 到期前自动提醒：系统会在到期前发送温馨提醒邮件
某设备供应商说：“设置了有效期后，客户回复速度明显加快，再也没出现过报价单石沉大海的情况！”
有效期的心理学：为什么这招这么管用？
其实这里面有着深刻的消费心理学原理：
* 稀缺效应：“过了这个村就没这个店”的心理暗示
* 决策压力：明确的截止日期促使客户优先处理
* 专业形象：显示你们公司管理规范，价格不是随时可给的
* 消除拖延：帮客户克服“以后再处理”的惯性思维
不同业务的有效期策略：对症下药才有效
根据你的业务类型，可以设置不同的有效期：
* 促销活动类：短期（3-7天），制造紧迫感
* 标准产品类：中期（15-30天），给客户合理决策时间
* 定制服务类：长期（30-90天），因为决策流程较长
* 价格波动大的产品：短期（5-10天），避免成本变化风险
高级技巧：让有效期更智能
除了基础设置，你还可以玩出更多花样：
* 阶梯式提醒
- 到期前7天：首次提醒
- 到期前3天：二次提醒
- 到期当天：最后机会提醒
- 过期后：自动关闭并通知销售
* 条件式有效期
- 新客户：较短有效期（加快决策）
- 老客户：较长有效期（维护关系）
- 大金额订单：自定义有效期
* 续期机制
- 客户申请延期时，一键重新计算有效期
- 重要客户自动延长有效期
- 记录每次延期原因，方便分析
实战话术：如何向客户解释有效期
* 原材料版本：“因为这个产品的原材料价格波动较大，所以报价有效期是15天”
* 排期版本：“我们的项目排期比较满，这个报价是基于当前产能的”
* 促销版本：“这是本月的促销价格，下个月就恢复原价了”
* 专业版本：“这是我们公司的标准流程，所有报价都有明确有效期”
常见问题解答
Q：客户说有效期太短怎么办？
A：可以灵活调整，重要的是让客户知道为什么需要有效期。
Q：过期后还能按原价接单吗？
A：可以，但需要重新评估成本后生成新报价。
Q：系统会自动作废报价吗？
A：可以设置自动标记过期，但不会删除，保留完整记录。
Q：如何查看即将过期的报价？
A：系统有专门的看板视图，一眼就能看到所有快到期的报价。
管理效益：让销售工作更清晰
使用有效期功能后，你会发现：
* 销售漏斗更准确：及时清理无效商机
* 工作重点更明确：优先跟进快过期的报价
* 业绩预测更靠谱：只统计有效报价
* 客户管理更精细：了解客户的决策速度
总结：小设置，大作用
有效期功能就像给报价单装上了“智能闹钟”，既尊重客户的时间，也保护你的利益。它让销售过程更加规范，让客户沟通更加高效。
花5分钟设置一下，从此告别无休止的等待和催促！
给报价单装上“倒计时”：Odoo有效期功能，让客户不再拖延的聪明办法！