Odoo 18.0 客户发票信用备忘录和贷项通知：轻松管理退款和调整

         在商业交易中，难免会遇到需要退款或者调整发票的情况。Odoo 18.0 提供了信用备忘录和贷项通知的功能，让这些操作变得简单又规范。今天，就让我们一起来看看 Odoo 18.0 是如何让退款和发票调整变得轻松又高效的。

信用备忘录：让退款有据可依

信用备忘录，简单来说，就是一张记录客户被退款或者调整金额的凭证。它可以帮助你轻松管理退款和发票调整，确保账目清晰，客户满意。

什么时候需要使用信用备忘录？

- **发票有误**：如果发票开错了，比如金额不对或者产品信息有误，就需要用信用备忘录来调整。

- **商品退回**：客户退回了部分或者全部商品，需要退款时，信用备忘录就能派上用场。

- **服务拒收**：如果客户拒绝接受某些服务，需要调整发票金额，信用备忘录也能帮你搞定。

如何创建信用备忘录？

1. **从发票创建**：打开需要调整的发票，点击 **贷项通知（Credit Note）**。你可以选择 **部分退款**、**全额退款** 或者 **全额退款并新建草稿发票**。

2. **填写信息**：系统会自动生成一张草稿状态的信用备忘录，你可以根据需要填写相关信息。

3. **确认并发送**：确认信息无误后，点击 **确认（Confirm）**，信用备忘录就会生效。

小贴士

- 如果发票已经标记为“付款中”或者“已付款”，只能选择 **部分退款**。

- 信用备忘录的编号通常以 `R` 开头，后面跟着相关发票的编号，方便你追踪和管理。

贷项通知：让退款更灵活

贷项通知和信用备忘录类似，但通常用于记录客户欠款或者供应商退款的情况。它可以帮助你更好地管理客户和供应商之间的财务往来。

如何创建贷项通知？

1. **从发票创建**：打开相关发票，点击 **设置（Cog）> 借项通知（Debit Note）**，填写信息后点击 **创建借项通知（Create Debit Note）**。

2. **填写信息**：系统会生成一张草稿状态的贷项通知，你可以根据需要填写相关信息。

3. **确认并发送**：确认信息无误后，点击 **确认（Confirm）**，贷项通知就会生效。

供应商退款：让供应商管理更轻松

供应商退款的记录方式和信用备忘录类似，你可以根据需要选择创建贷项通知或者直接记录退款。

如何记录供应商退款？

1. **从账单创建**：打开相关账单，点击 **贷项通知（Credit Note）**，选择合适的退款方式。

2. **填写信息**：系统会生成一张草稿状态的贷项通知，你可以根据需要填写相关信息。

3. **确认并发送**：确认信息无误后，点击 **确认（Confirm）**，供应商退款就会记录在案。

会计处理：让账目一目了然

信用备忘录和贷项通知在会计分录中会自动生成反向分录，抵消原始发票的金额。这样，你的账目就会更加清晰，财务管理也会更加高效。