提升效率的秘籍:表单中的待办事项

在Odoo中的任何表单,都可以安排活动给指定的人员
活动

安排活动可用于针对同一条表单记录,和指定用户进行事项沟通或安排待办事项。系统用户用此功能进行工作协同和内部消息沟通,有迹可寻、易于追溯、提升协作的工作效率!


安排活动

在表单记录中,点击活动按扭,选择您要的 活动类型 、分派给 指定的系统用户



被分派用户,将收到系统消息通知(活动按表单分类归集,数据清晰)



在功能列表中,可批量查看要处理的待办活动


完成待办事项后,活动记录,将永久记录在表单中,便于员工进行有效追溯



自定义您的工作流程

在活动类型中,定义完成指定活动后,是否自动触发下一个活动类型。使其研成完善的工作流程,不遗忘每一步的操作


现在,您可以在完成本次安排活动后,点击 完成&安排下一次按扭了


点击后,将会自动触发生成下一次的活动安排


在销售、CRM应用,可通过颜色快速区分截止日期


过去:表示该活动已过了截止日期

现在:表示该活动截止日期为今天

未来:表示该活动还没到截止日期


提升效率的秘籍:表单中的待办事项
冼嘉辉 2024年4月15日
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