商机表单就像捕鱼网——网眼大小决定收获多少！Odoo的商机表单功能就是您的"智能渔网"，帮您捕捉每一个潜在商机，让销售业绩节节高升~
为什么商机总是悄悄溜走？
商机流失就像沙子从指缝流走，主要原因有：
- 表单太复杂：客户没耐心填写
- 信息不完整：重要字段缺失
- 分配不及时：商机变冷再跟进
- 缺乏自动化：手动处理效率低
Odoo的商机表单就是您的"商机捕手"，确保每个机会都被牢牢抓住！
Odoo商机表单核心功能详解
1. 智能表单设计
让填写表单像聊天一样简单：
- 字段智能配置：
✓ 必填字段：姓名、电话等关键信息
✓ 选填字段：根据业务需要灵活设置
✓ 智能验证：手机号、邮箱格式自动校验
✓ 逻辑跳转：根据选择显示不同字段
- 多场景适配：
✓ 官网嵌入表单
✓ 微信小程序表单
✓ 邮件链接表单
✓ 线下活动二维码表单
2. 自动化分配处理
商机来了自动"找主人"：
| 分配规则 | 适用场景 | 优势 |
|---|---|---|
| 轮询分配 | 新商机平均分配 | 绝对公平 |
| 按区域分配 | 根据客户所在地 | 本地化服务 |
| 按产品分配 | 根据咨询产品 | 专业对接 |
| 按来源分配 | 根据来源渠道 | 精准跟进 |
3. 即时通知提醒
商机来了马上知道：
- 多渠道通知：
✓ 系统内部提醒
✓ 企业微信通知
✓ 邮件提醒
✓ 短信提醒
- 分级提醒：
✓ 普通商机：常规提醒
✓ 重要商机：强提醒
✓ 紧急商机：多次提醒
4. 数据自动丰富
让商机信息更完整：
- 智能补全：
✓ 根据手机号补全企业信息
✓ 根据邮箱补全个人信息
✓ 根据公司名补全工商信息
- 来源追踪：
✓ 记录来源渠道
✓ 记录访问轨迹
✓ 记录表单填写时长
真实案例：某软件公司如何用商机表单提升转化
公司背景：
SaaS软件公司，月获客1000+，但商机转化率低
痛点清单：
- 表单填写率仅30%
- 分配经常延迟
- 信息不全难跟进
- 来源追踪不准确
Odoo改造四步走：
1. 优化表单字段设计
2. 设置自动化分配规则
3. 配置即时通知系统
4. 启用数据自动补全
效果对比：
🚀 表单填写率提升至65%
🚀 分配速度提升80%
🚀 商机转化率提升50%
🚀 销售跟进效率翻倍
手把手启用指南
1. 设计表单字段：
- 分析业务需求
- 设置必填字段
- 配置字段验证
2. 设置分配规则：
- 选择分配策略
- 设置分配参数
- 测试分配效果
3. 配置通知系统：
- 选择通知渠道
- 设置通知规则
- 测试通知效果
4. 培训团队使用：
- 表单使用培训
- 跟进规范制定
- 数据录入要求
总结：让商机获取变得轻松高效
有了Odoo商机表单，您可以：
✅ 提升表单填写率
✅ 加速商机分配速度
✅ 完善商机信息
✅ 精准追踪来源
✅ 提升转化效率
记住：好的商机表单是销售成功的开始！
Odoo CRM商机表单全攻略：让每个商机都不放过！